Parce que le bonheur,
c’est important.

À propos

Notre mission est d’offrir un service d’accompagnement financier personnalisé de qualité supérieure afin que notre clientèle puisse vivre une expérience d’affaires enrichissante en toute quiétude. Notre cabinet se positionne comme un leader dans le domaine des services financiers individuels et corporatifs, s’appuyant sur nos valeurs de respect, de transparence et d’intégrité.

Nos solutions reposent essentiellement sur vos besoins et le respect de votre rythme.

Nos solutions contribuent au succès de votre entreprise beau temps, mauvais temps.

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Nos solutions vous permettent de vous consacrer librement à votre vie.

Nos services

Assurances vie, invalidité, maladies graves

Nous offrons une gamme complète d’assurance de personnes individuelles et collectives ainsi que des protections de santé (médicaments, dentaires et paramédicaux).

Placement et gestion de portefeuille

Nous offrons une gamme complète de produits d’épargne et de revenu individuels et collectifs (CELI, REER, REEE, REEI, FERR, CRI, FRV et régime ouvert).

Financement

Nous offrons une gamme complète de produits financiers tels que prêt REER et à l’investissement, en plus d’un service en prêt hypothécaire résidentiel et commercial.

Plan de protection et d’épargne stratégique

Nous proposons un plan de sécurité financière complet dont l’objectif est de protéger votre famille ou votre entreprise, quelles que soient les circonstances. Selon vos objectifs et votre style de vie, nos solutions vous permettront de consacrer votre temps libre à vos affaires en évitant les tracas financiers.

Plan de retraite et de transfert successoral

Nous proposons un plan de retraite et de transfert successoral complet dont l’objectif est de protéger votre patrimoine durement acquis et de mettre en place un transfert optimal de vos actifs à votre décès.

Plan de transfert corporatif

Nous proposons un plan de transfert d’entreprise complet dont l’objectif est de faciliter la vente ou le retrait de votre entreprise.

RENDEZ-VOUS

Qui sommes-nous

Ayant plus de 15 années d’activités au service à la clientèle, Patrick Toupin agit à titre de conseiller principal au cabinet. Fort d’une approche client personnalisé, il possède une vaste expertise en produits et stratégies financières.

Patrick Toupin

Comptant plusieurs années à titre de conseiller en sécurité financière, monsieur Samuel Dupras agit à titre d’adjoint au développement des affaires au cabinet.

Samuel Dupras

Équipes et Partenaires

Canada-Vie

Julie Dupras, directrice des produits d’assurances vie et protection du vivant

Marc Germain, conseiller en stratégie fiscale

Benoit Charest, avocat fiscaliste, spécialiste en affaires corporatives complexes

Investissement Quadrus

Sylvain Blais, directeur des produits de gestion du patrimoine

Karina Cariel, responsable des opérations de gestion des actifs

Valérie De Valle, responsables des opérations de placement

Financière Horizon

Kenneth Cushing, directeur des ventes et des opérations

Nathalie Veilleux, responsables des nouvelles affaires

Danijel Kliajic, spécialiste en stratégie de placement

Nous contacter

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Parce que le bonheur, c’est important.