Parce que le bonheur,
c’est important.

À propos

Notre mission est d’offrir un service d’accompagnement financier personnalisé de qualité supérieure afin que notre clientèle puisse vivre une expérience d’affaires enrichissante en toute quiétude. Notre cabinet se positionne comme un leader dans le domaine des services financiers individuels et corporatifs, s’appuyant sur nos valeurs de respect, de transparence et d’intégrité.

Nos solutions reposent essentiellement sur vos besoins et le respect de votre rythme.

Nos solutions contribuent au succès de votre entreprise beau temps, mauvais temps.

Nos solutions vous permettent de vous consacrer librement à votre vie.

Nos services

Nous offrons une gamme complète d’assurance de personnes individuelles et collectives ainsi que des protections de santé (médicaments, dentaires et paramédicaux).
Nous offrons une gamme complète de produits d’épargne et de revenu individuels et collectifs (CELI, REER, REEE, REEI, FERR, CRI, FRV et régime ouvert).

Nous offrons une gamme complète de produits financiers tels que prêt REER et à l’investissement, en plus d’un service en prêt hypothécaire résidentiel et commercial.

Nous proposons un plan de sécurité financière complet dont l’objectif est de protéger votre famille ou votre entreprise, quelles que soient les circonstances. Selon vos objectifs et votre style de vie, nos solutions vous permettront de consacrer votre temps libre à vos affaires en évitant les tracas financiers.

Nous proposons un plan de retraite et de transfert successoral complet dont l’objectif est de protéger votre patrimoine durement acquis et de mettre en place un transfert optimal de vos actifs à votre décès.

Nous proposons un plan de transfert d’entreprise complet dont l’objectif est de faciliter la vente ou le retrait de votre entreprise.

Qui sommes-nous

Ayant plus de 15 années d’activités au service à la clientèle, Patrick Toupin agit à titre de conseiller principal au cabinet. Fort d’une approche client personnalisé, il possède une vaste expertise en produits et stratégies financières.

Patrick Toupin

Équipes et Partenaires

Canada-Vie

Julie Dupras, directrice des produits d’assurances vie et protection du vivant
Marc Germain, conseiller en stratégie fiscale
Benoit Charest, avocat fiscaliste, spécialiste en affaires corporatives complexes

Investissement Quadrus

Sylvain Blais, directeur des produits de gestion du patrimoine
Karina Cariel, responsable des opérations de gestion des actifs
Valérie De Valle, responsables des opérations de placement

Financière Horizon

Kenneth Cushing, directeur des ventes et des opérations
Nathalie Veilleux, responsables des nouvelles affaires
Danijel Kliajic, spécialiste en stratégie de placement

Nous contacter

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Cabinet en planification et services financiers

711, 11e Avenue, Amos (Québec) J9T 1X8
819 443-1671

Partenaire de

Toute décision de placement doit être prise après mûre réflexion. Vous trouverez d’importants renseignements sur les fonds communs de placement dans l’Aperçu du fonds, que vous pouvez obtenir auprès de votre représentant en investissement. Veuillez lire l’Aperçu du fonds attentivement avant d’investir. Les placements dans des fonds communs de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis; leur valeur fluctue fréquemment et le rendement passé n’est pas indicatif du rendement dans l’avenir. Les valeurs unitaires et les rendements des placements fluctueront.

Les produits d’assurance, y compris les polices de fonds distincts, sont offerts par l’entremise de Évolution Stratégie Financière , et Patrick Toupin et Sylvain Blais, représentants en investissement, offrent des fonds communs de placement et des ententes d’indication de clients par l’intermédiaire des Services d’investissement Quadrus ltée. Services d’investissement Quadrus ltée et le symbole social sont des marques de commerce des Services d’investissement Quadrus ltée.

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